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國內安防市場穩步增長♤萬億市場可期

所屬欄目行業新聞 人氣 發表時間2017/11/13 9:24:56

隨著人工智能產業化的加快落地♤民用安防產品將得到快速發展♤至 2022 年♤安防行業市場規模將達到近萬億⊙


  政府項目成為拉動安防行業增長主要力量

 

  目前♤住建部、發改委、工信部等已經確定了300多個國家智慧城市建設試點♤而安防技術應用正在越來越多地融入和服務於智慧城市建設♤將成為智慧城市的重要技術支撐和社會管理平台的重要組成部分♤尤其是視頻監控、出入口控製、防盜報警、樓宇對講4大類設備將得到大麵積的應用⊙

 

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  民用市場是安防行業新的增長極

 

  “十二五”以來♤隨著視頻監控與入侵報警技術的融合發展和三網合一及無線網絡技術的廣泛應用♤民用安防愈來愈成為市場熱點⊙2016年國家提出開放式住宅小區建設♤進一步提升安防需求♤民用安防也會隨之廣泛普及⊙民用安防需求可觀♤前景無限⊙

 

  目前我國民用安防市場大約占安防市場總產值的6%-10%♤與國外成熟市場相比♤我國安防民用市場比例很低⊙而美國作為國際領先的安防市場♤民用市場產值占總產值的50%以上♤世界平均水平也在10%左右⊙我國人均安防產品的支出更是遠落後於歐美和日本等發達國家♤是英國的1/9、美國的1/7♤與周邊國家包括韓國相比♤也存在很大的差距♤隻有韓國的1/5⊙

 

  安防行業IT化為中小企業創造新機遇

 

  隨著基礎設施建設的逐步完成♤基於安防設備的物聯網、雲計算、大數據為核心內容的特征識別與視頻智能分析將成為安防廠商的重點發展方向⊙而在大數據分析存儲和雲計算方麵IT廠商具有先天優勢♤安防廠商與IT廠商的合作將更加緊密♤安防行業IT化將成為行業未來發展趨勢⊙

 

  目前♤我國安防行業的IT應用仍屬於新興領域♤市場集中度很低♤具有先發優勢和持續研發能力的中小企業有望成為行業黑馬⊙

 

  安防企業的資本運作情況

 

  截至2017年8月♤新三板上主要的68家安防企業♤呈以下特點

 

  1.全部為中小企業♤主營業務為視頻監控、出入口控製、報警、門禁等⊙

 

  從公司規模來看♤注冊資金規模在2000-5000萬元之間的企業有33家♤占比接近50%㊣而注冊資金一億元以上的企業僅有5家♤表明新三板是以中小企業為主的資本市場⊙


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  2.注冊資本5000萬元以上的企業較容易融資成功⊙

 

  融資情況顯示♤安防企業是否融資成功以及單體的融資規模與其公司規模呈現正相關關係⊙2016年至今♤68家企業中有21家成功融資♤總計融資金額為8.67億元♤最高單次融資額為2億元♤融資最多的企業總計融資3.06億元㊣有1家企業自2016年以來已完成3次融資♤有2家企業完成2次融資♤其餘融資企業均完成1次⊙

 

  按照融資情況進行分類♤注冊資本在5000萬元以上的企業較容易融資成功⊙其中1億元注冊資本規模的企業有3家獲得融資♤占該類型企業總數的60%♤融資總額為2.6億元♤平均融資規模將近8,700萬元⊙注冊資本在5000-1億元的企業有10家融資成功♤占該類型企業總數的58.8%♤平均每家的融資規模為5,753萬元㊣注冊資本在2000-5000萬元的企業有8家融資成功♤占該類型企業總數的24.2%♤平均每家的融資規模為2420萬元㊣注冊資本在2000萬元以下的13家企業均未獲得融資⊙


  3.融資規模通常在1000-5000萬元之間

 

  融資規模呈正態分布⊙在融資成功的21家企業中♤有12家的總計融資規模在1000-5000萬元之間⊙融資在一億元以上以及在5000-1億元之間的企業數量較少⊙融資規模在1000萬元及以下的企業♤發行對象主要是自然人⊙

 

  私募股權投資機構對安防行業投資標的選擇偏好

 

  標的的規模盈利能力和業務基本麵是一級市場中機構選擇標的的核心標準⊙他們通常看重以下幾點

 

  1.具備一定的業務收入規模和盈利能力♤業務發展方向明確♤在1-2年時間內有可能IPO

 

  私募股權投資基金受製於基金存續期限的考慮♤在選擇標的時♤會綜合考慮規模、盈利能力、成長性和基本麵等因素♤選擇未來有可能IPO的項目♤以便盈利退出♤甚至有的基金重點就關注和投資pre-IPO項目⊙

 

  在安防的各細分領域中♤視頻監控產品、視頻分析軟件等領域技術進步較快♤受A股海康威視和大華股份這兩大龍頭企業的帶動♤機構對具有技術門檻的視頻監控產品企業具有明顯偏好♤在新三板中♤科盾科技(軍用車載、單兵夜視設備)、神戎電子(軍用紅外熱成像儀)、萬佳安(智能視頻監控產品及實時視頻應用服務運營商)等有IPO預期的企業均獲得較高投資金額⊙

 

  2.有明顯技術壁壘♤細分領域內較有特色的企業

 

  這類通常是科技型企業♤擁有自主知識產權♤比如軟件著作權、專利(尤其是發明專利)♤具有較高的盈利水平⊙即使當前規模還比較小♤隻要所在細分領域有明顯成長性♤仍然有一些風險基金願意投資⊙

 

  此條選擇偏好是安防係統集成企業較難獲得融資的主要因素⊙純係統集成企業在技術獨創性方麵處於劣勢♤而且資金墊付要求高、應收賬款回款壓力大、市場競爭激烈、淨利率偏低♤獲取項目的能力是決定其競爭力的重要因素⊙

 

  3.處於熱點、風口行業的企業

 

  擁有人工智能、大數據、新零售等一些熱點概念的企業♤通常比較容易獲得機構關注⊙當然♤關注隻是第一步♤通常機構調研時會非常關注未來增長和盈利的可能⊙所以這類企業如果突破產業化瓶頸♤自身的商業模式被市場認可♤獲得投資的可能性就很大♤即使不掛牌新三板也可以獲得融資⊙